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25张图带你深读宁德时代(CATL)招股说明书
来源:起点研究 编辑: 2017-11-13 09:08 阅读量:4049
摘要 宁德时代本次拟向社会公众公开发行人民币普通217,243,733 股,占发行后总股本比例不低于10%,由此推算,宁德时代募资后市值约为1300亿元左右。

11月10日,仅成立6年的动力电池企业——宁德时代新能源科技股份有限公司(下称宁德时代)对外公布了创业板首次公开发行股票招股说明书。宁德时代拟募集资金131.2亿元,投资宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代动力及储能电池研发项目。

据招股书,宁德时代本次拟向社会公众公开发行人民币普通217,243,733 股,占发行后总股本比例不低于10%,由此推算,宁德时代募资后市值约为1300亿元左右。

公司是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、

储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

2015 年和 2016 年,公司动力电池系统销量分别为 2.19GWh 和 6.80GWh,

连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。在国内品牌客户方面,公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;在国际品牌客户方面,公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时,公司与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。

公司拥有国际一流的研发团队,设立了“福建省院士专家工作站”,拥有锂

离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心,参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目,为首批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前 10 强企业”、起点研究(SPIR)颁发的“中国动力锂电池十大品牌企业”等多项荣誉。

图表1:宁德时代资产负债表

图表2:宁德时代合并利润报表

图表3:宁德时代现金流量表

图表4:宁德时代募集资金用途

图表4:宁德时代公司组织架构

图表5:宁德时代公司股权结构

图表6:宁德时代公司人员数量及人员结构

图表7:宁德时代产业链图

图表8:宁德时代主营收入构成

图表9:宁德时代主营成本构成

图表10:宁德时代主营产品毛利率情况

图表11:宁德时代期间费用明细

图表12:宁德时代应收账款前五名

图表13:宁德时代公司存货明细

图表14:宁德时代固定资产明细

图表15:宁德时代在建项目明细

图表16:宁德时代应付账款前五名

图表17:宁德时代生产工艺流程

1.电芯工艺流程:

2.模组工艺流程

3.电池包工艺流程

4.废旧电池回收工艺流程

图表18:宁德时代所处行业市场规模及市场地位

图表19:宁德时代主要产品产能及产量

图表20:宁德时代主要产品价格

图表21:宁德时代主要客户

图表22:宁德时代主要供应商

图表23:宁德时代主要原材料采购金额及价格变动

图表24:宁德时代主要生产设备

图表25:宁德时代董事会成员

董事会成员简介

1、曾毓群先生,1968 年出生,中国香港永久性居民,中科院物理研究所博

士。曾任宁德时代有限董事,新能源科技总裁兼 CEO、董事,宁德新能源董事

长,东莞新能源电子董事长和经理,东莞新能源董事长和经理,东莞新能德执行董事,普莱德董事,TDK 株式会社副总裁、高级副总裁及能源设备业务总经理。现任本公司董事长、瑞庭投资执行董事兼总经理。

2、李平先生,1968 年出生,中国国籍,持有香港居民身份证,复旦大学学

士、中欧国际工商学院 EMBA。曾任宁德时代有限和本公司董事长,上海芝友

机电工程有限公司执行董事。现任本公司副董事长、永佳投资执行董事兼总经理、上海适达投资管理有限公司执行董事。

3、黄世霖先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大

学学士。曾任宁德新能源研发总监,普莱德董事,东莞新能源研发总监,东莞新能德副总裁,宁德时代有限总经理、董事,本公司总经理、董事。现任本公司副董事长、副总经理。

4、潘健先生,1976 年出生,中国香港永久性居民,芝加哥大学硕士。曾任

科尔尼咨询、贝恩咨询咨询顾问,MBK Partners 投资基金副总裁,鼎晖投资董事总经理,新能源科技董事,宁德时代有限董事,绿叶制药集团有限公司非执行董事,上海晨光文具股份有限公司董事。现任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理、Ceva Sante Animale Group.董事、本公司副董事长。

5、周佳(Jia Zhou)先生,1978 年出生,美国国籍,芝加哥大学硕士。曾

任贝恩咨询战略咨询顾问,美国资本集团投资经理,鼎晖投资执行董事,宁德新能源财务总监、资深人力资源总监、总裁办主任,本公司董事、常务副总经理、财务总监。现任本公司董事、总经理、江苏时代董事长、时代上汽董事。

6、王红波先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学会

计学学士、中山大学硕士,具有英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CICPA)资格。曾任职于国家审计署驻太原特派办,曾任深圳经济特区房地产集团股份有限公司结算中心副经理、总监,TCL 集团股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书,TCL 创业投资有限公司董事总经理,平安财智投资管理有限公司首席投资官。现任招银国际(深圳)资本管理有限公司首席投资官、上海韵达货运股份有限公司董事、本公司董事。

7、薛祖云先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学博

士。曾任广州远洋运输公司工程师,中国电子器材公司厦门公司财务经理,厦门天健会计师事务所注册会计师,中青基业投资发展中心财务总监。现任厦门大学教授、厦门农村商业银行股份有限公司、厦门信达股份有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、乔丹体育股份有限公司及本公司独立董事。

8、洪波先生,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学硕士,

一级律师。曾任福建省司法厅干部,福建对外经济律师事务所主任,福建省律师协会会长,中华全国律师协会副会长。现任福建新世通律师事务所首席合伙人、福建省律师协会名誉会长、福州东百集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建永德吉灯业股份有限公司及本公司独立董事。

9、蔡秀玲女士,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,福建师范大

学博士。现任福建师范大学教授、博士生导师、经济学院学位分委员会主席、本公司独立董事

其他核心成员简介

1、谭立斌先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,浙江大学学

士。曾任东莞新科电子厂部门经理,戴尔(中国)计算机公司 NPI 经理,东莞

南城新能源电子厂项目经理,东莞新能源电子销售经理,东莞新能源销售总监,宁德新能源销售副总裁,本公司董事。现任本公司副总经理。

2、吴凯先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学

博士。曾任武汉理工大学讲师,东莞新科磁电厂研发经理,东莞新能源电子研发经理,东莞新能源研发总监,宁德新能源技术副总裁。现任本公司首席科学家、副总经理。

3、蒋理先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学硕士。

曾任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理,瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事、董事、执行董事,国开证券有限责任公司董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

4、郑舒先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,福州大学会计

学、计算机科学与技术双学士,会计师。曾担任中国铁通集团福建分公司财务部副经理,华为技术有限公司海外区域预算经理、子公司财务负责人,万鼎硅钢集团有限公司财务部总经理,搜狐畅游(纳斯达克股票代码:CYOU)财务总监,本公司财务部负责人。现任本公司财务总监。

5、赵丰刚先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科技大

学硕士。曾任南京化学工业公司研究院高级工程师,东莞新科磁电厂高级工程师,东莞新能源研发总监,宁德新能源工程资深总监。现任本公司工程副总裁、广东邦普董事。

6、项延火先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林工业大

学学士。曾任杭州可靠性仪器厂车间主任、人力资源部部长,杭州千岛湖凯鼎机电有限公司总经理,杭州能崛机电设备有限公司总经理,宁德新能源资深经理。现任本公司总监。

7、胡建国先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,杭州商学院

(现为浙江工商大学)学士。曾任杭州可靠性仪器厂设计工程师、工程科科长、技术副总兼总工程师,杭州智名电子科技有限公司总经理,东莞新能德开发部总监,宁德时代有限开发部资深经理。现任本公司总监。

8、唐红辉先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学有

色金属冶金博士研究生。曾任深圳比克电池有限公司工程师,广东邦普研发经理。现任湖南邦普副总经理。

后记:成立时间6年,营收超百亿,市值超千亿,冲击IPO,宁德时代创造了制造业企业的奇迹,也创造了新能源行业的奇迹,我们期待宁德时代给新能源行业带来新的时代和新的奇迹!


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